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我眼中的Defi领域6大龙头币—— 选择的逻辑和未来挑战

 Defi无疑是从2020年以来区块链币圈最耀眼的领域,热门币种层出不穷,过去的主流币种中除了比特币和以太坊等少数币种,其它多数的“旧主流币”正在逐步被Defi中的龙头币种们不仅在市场热度,甚至在市值上超越Defi领域包罗万象,各种细分领域的币种层出不穷,这个领域激活了币圈开发项目的新活力,蓝调几乎每天都能看到某个新Defi币种筹备、计划发币或开始私募,或者准备上所。很多新Defi币种似乎都是金光闪闪,总能找到它们的闪光点,一批热点接替另外一批,例如最近的LitXVS,看起来一点也不比它们的前辈差。然而冷静下来想想,所有这些币种中能最终能生存并发展的一定是极少数,看看互联网的历史就知道。那么在数百个已经出现的Defi币种中,究竟有哪些币种可能成为龙头呢?选择的逻辑又是什么样的框架?

 

这种选择在当下一定是非常主观的,和个人偏好一定关联极强。而且几乎所有Defi项目都还处于发展早期,难以有“确定性”,猜想的成分很大。所以蓝调在此提供的选择框架自然也是非常个人化的,也就是为各位读者提供一个参考而已。

 

蓝调以为有未来龙头币潜质的Defi项目至少应该符合以下几条:

1、其业务基础领域应该属于Defi的主流赛道。所在基础赛道应该是已经明确具备很广泛的应用范围和市场空间的想象力。例如DEX、合成资产、借贷、理财等方向。原因很简单,如果自身的基础赛道都不宽,那么基础发展就有限,再出去和别的项目在其它赛道PK,自然赢的几率不高。

 

2、在项目所在的基础赛道已经达成前3甚至前2以内的成绩,初步具备品牌效应和可观市占率。虚拟项目有个基本特点,就是先发优势很强,第一个项目在所在赛道形成规模效应后,其它项目追赶起来就很困难,因为最优质的用户往往已经习惯了第一个项目,除非它很烂。可以对比一下公链赛道,以太坊1.0的技术可比不上波卡和柚子,但又真的有多少项目因此而抛弃以太坊呢?大多数新的项目也还是选择这个“技术落后”的基础公链。

 

3、项目在基础业务稳固基础上,扩展其它Defi领域的能力强。蓝调相信,未来Defi领域剩下的龙头币,必然如同互联网般,是少数综合性的Defi平台,一个平台就可以几乎提供所有的Defi金融服务,而不是“乐高积木”似的多项目堆垒。“成年人全都要,只有小孩子才做选择”,在产业竞争上也是一样。互联网早期每个项目都做专业,但到后来大多数剩下的平台都做的是综合,目的就是让用户“单平台满足所有需求”。



 

总结上述选择框架,大概就是“三性”——主流性、先发性和扩展性。符合上述“三性”的,才能进入比较选择的名单。根据上述逻辑,蓝调自己选出的龙头币目前有6个(除去稳定币后是5个),分别如下。

 

一、MakerDao

MakerDao是个老项目,选它其实是选“去中心化的稳定币”,稳定币在很长时间内仍然是最广泛的应用领域。最近几个月算法稳定币很流行,或许蓝调对技术不敏感,但感觉从普通用户逻辑来接受这类稳定币,不太容易。对于MakerDao,其借贷赛道的竞争对手例如Compound等非常强劲,目前可以说平分秋色。但选择MakerDao的原因是经过几年的运行,其团队比较靠谱。当然,DAI是稳定币,选择它主要是用来抵押挖矿,不适合炒作。

 

二、Uniswap

AAM(自动做市商)这条去中心化交易所DEX赛道上,目前UniSushi这两家正斗得如火如荼,当下Sushi的势头还似乎更猛一些,总体上两者并驾齐驱,Uni相对其仿盘诞生的竞争对手并没有太大的优势。选择Uni只是觉得相对而言其用户更优质一些。从中期看,这两家多半都能活下来成为这个赛道的佼佼者。相对而言,DEX赛道比较宽广,容得下两家竞争对手,交易当然是金融的大宗。

 

三、Chainlink

预言机的应用范围日益宽广,而Chainlink目前在这个领域几乎已经构筑了应用上的绝对优势(不是技术上),这让别的类似项目短期很难挑战它。而预言机往往与应用它的项目是深度结合,很难被其它类似项目替代,因此可以认为Chainlink的市场领先优势很大,趋势比较明朗。

当然也有隐忧,隐忧在于,预言机可能在未来是每个平台进行金融服务的必要配置,在未来综合性平台发展上,在自己系统中应用自己开发的预言机系统,这种可能性存在且较大,Chainlink是否能一直保持着从技术到服务等方面的优势,不被各平台的自系统所替代,仍然存疑。



 

四、AAVELEND

严格来说,AAVEMakerDaoCOMP都属于借贷赛道。选择AAVE是因为它与MakerDao采用发行稳定币来实现借贷的模式不同,AAVE采取了另外一种路线,其平台币不是稳定币,而是激励币和中介币,通过自动做市来实现借贷资产的利率和规模的匹配。借贷是Defi最大的一条赛道,是最主要的赛道,在采用稳定币外的其它模式中,AAVE目前最突出,业绩也比较明显,曾经一度成为资产抵押规模(TVL)第一。

 

五、Synthetix

SNX所在的赛道特点是镜像合成资产,当下是镜像,但不妨碍未来从镜像晋升为真正的唯一性锁定的映射资产Synthetix目前在这个赛道的优势也是明显的。通过镜像,它系统的交易范围不仅包括加密币,还逐渐扩展到原油、黄金、白银等一切可投资资产。未来也存在可能性,即部分的资产不再是镜像,而是真实资产的确权后映射交易。SNX所对应的是区块链金融的最大课题之一,即资产上链交易和价值转移,所以长期意义很大,但毋庸讳言,这个赛道的风险也很大,不确定性很高。

 

六、Yearn.finance

作为万倍币,YFI当然是此轮牛市的最牛币,没有之一的那种。虽然开头的时候似乎这是一个完全的空气币,但运行下来,我们发现其实际上在另一个赛道,即在理财上占据了技术和先行的优势。它所提供的实际上是最优化用户们在Defi上的投资,将过去由专业机构提供的理财服务转而由算法自动提供。而且短短时间已经围绕着YFI建构了一个项目生态群。当然,这个项目所在赛道也极不稳定,不确定性很高。

 

6大币种就是蓝调目前心目中的6Defi龙头币。当然,1000个人心中有1000个哈姆雷特。每个人都有自己偏好的项目,而新的似乎更优秀技术或模式的项目也在不断诞生,上文也不过是基于目前Defi领域情况的一种思考。


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